Aracı kurumların Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) hisseleri için hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 2 Ocak günü bir aracı kurum, CIMSA hisse senedini araştırma kapsamına için hedef fiyat açıklaması yaptı.Hedef fiyat haberleri – CIMSA hisse yorumuRaporda şu ifadeler kullanıldı; “Katma değerli ürün portföyüyle küresel güç…▪ Hisse için önerimizi “AL” olarak belirlerken, şirketi araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz. Çimsa’nın önümüzdeki dönemde; i) Beyaz çimento ve CAC gibi yüksek kar marjlı ürünlerle pazardaki lider konumu ii) Mannok satın alımı ve ABD gri çimento öğütme tesisi yatırımı ile daha da güçlenen küresel operasyonları iii) döviz bazlı gelirlerindeki artış doğrultusundaki defansif görünümü sebebiyle ön plana çıkmasını bekliyoruz. Şirket, 2025T göre 9,49x F/K ve 7,38x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.▪ Yerel üreticiden küresel yapı malzemeleri oyuncusuna dönüşüm… Gri çimento üretimindeki köklü tecrübesini, katma değeri yüksek beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimento (CAC) alanındaki uzmanlığıyla birleştiren Çimsa, stratejik bir eksen değişimi yaşamaktadır. Mersin ve İspanya (Buñol) fabrikalarının sağladığı güçle Dünya’nın en büyük 2. beyaz çimento üreticisi unvanını taşıyan şirket, CAC alanında da küresel ölçekte ilk 3 üretici arasında yer almaktadır. Mersin fabrikasında devam eden ve 2026’da tamamlanması hedeflenen kapasite artış yatırımlarıyla şirketin bu niş pazardaki etkinliğini daha da artırmasını bekliyoruz.▪ Mannok ve Çimsa Americas ile inorganik büyüme ivmesi… 2024 yılında İrlanda ve Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren Mannok Holdings’in %94,7 hissesinin satın alınmasının şirketin büyüme hikayesindeki en önemli katalizörlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Bu hamle, Çimsa’nın gelir kompozisyonunda döviz payını artırırken, ürün yelpazesini yalıtım ve paketleme gibi alanlarla çeşitlendirmektedir. Ek olarak, Ekim 2025’te ABD Teksas’ta faaliyete geçen gri çimento öğütme tesisinin, önemli pazarlara yakın konumu ve maliyet avantajları ile şirketin Kuzey Amerika pazarındaki varlığını derinleştirmesini bekliyoruz. Bu yatırımların katkısıyla, şirketin net satış gelirlerinin 2025 yılında %32,5 artışla 1.015 milyon Avro seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz.▪ Operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir karlılık… Şirketin karlılık görünümünde, yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji maliyetlerindeki optimizasyonun yanı sıra Mannok’un bünyesindeki ürün gruplarının konsolide yapıya dahil olmasının belirleyici olmasını bekliyoruz. 2025 yılında tam kapasiteyle devreye girecek olan inorganik katkının etkisiyle, konsolide FAVÖK’ün 193 milyon Avro seviyesine yükseleceğini ve FAVÖK marjının %19,0 seviyesinde dengeleneceğini öngörüyoruz. Satın alımlar sonrası artan net borçluluğun, güçlü nakit yaratma kapasitesi ve yatırım harcamalarının (CAPEX) normalize olmasıyla birlikte kademeli olarak gerileyeceğini; Çimsa’nın hem global bir yapı malzemeleri oyuncusu olarak çarpan bazında pozitif ayrışacağını hem de döviz bazlı gelir yapısıyla defansif karakterini koruyacağını tahmin ediyoruz.”CIMSA hisse hedef fiyat 2026İşte aracı kurumların Çimsa için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;KuveytTürk YatırımKuveytTürk Yatırım, CIMSA – Çimsa için tavsiyesini 65,20 TL hedef fiyat ile “al” olarak başlattı.Aracı KurumKuveytTürk YatırımHedef fiyat65,20 TLSon fiyat (İst: CIMSA)45,62 TLTavsiyeAlPrim potansiyeli%42,91Açıklanma Tarihi2 Ocak 2026➢ Raporun tamamını PDF olarak görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indirebilirsiniz.1767334580669_imsairketRaporuİndirKaynak: KuveytTürk Yatırım Araştırma, ForInvest HaberTüpraş (TUPRS) hisseleri 2026 yılında ne kadar yükselebilir? Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Benzer Hedef Fiyat Haberleri Çimsa Çimento (CIMSA) hisseleri için yeni fiyat beklentisi açıklandı 2 Ocak 2026Tüpraş (TUPRS) hisseleri 2026 yılında ne kadar yükselebilir? 2 Ocak 2026Aracı kurumlar 2 hisse için hedef fiyat belirledi 30 Aralık 2025TAB Gıda’da (TABGD) getiri potansiyeli değişti 30 Aralık 2025Doğuş Otomotiv’in (DOAS) 2026 yılı getiri potansiyeli 30 Aralık 2025Aracı kurumlar 57 hisse için hedef fiyat belirledi 29 Aralık 2025#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-meta-fields { }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-meta-fields * { font-size: 13px; }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-thumb-wrapper:not(.miniwrap) { }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-thumbnail:not(.pt-cv-thumbnailsm) { height: 150px; }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-thumb-wrapper { }#pt-cv-view-ditynimm[class*=”cveffect”] .pt-cv-thumb-wrapper, #pt-cv-view-ditynimm:not([class*=”cveffect”]) .pt-cv-thumbnail { border-radius: 19px 19px 19px 19px; }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-thumbnail { }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-title a { display: block;color: #000000; }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-title:not(.pt-cv-titlesm) a { font-weight: 600;text-decoration: none;font-size: 14px; }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-titlesm a { font-weight: 600;font-size: 18px; }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-content { font-size: 15px; }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-rmwrap { }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-readmore { color: #fff;background-color: #22304c;font-size: 14px; }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-taxoterm { }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-taxoterm * { color: #222;background-color: #fff6f6;font-size: 14px; }#pt-cv-view-ditynimm + .pt-cv-pagination-wrapper { }#pt-cv-view-ditynimm + .pt-cv-pagination-wrapper a { font-size: 14px; }#pt-cv-view-ditynimm > .pt-cv-page {grid-template-columns: repeat(3, 1fr);grid-gap: 15px;}
@media all and (max-width: 1024px) {
#pt-cv-view-ditynimm > .pt-cv-page {grid-template-columns: repeat(2, 1fr);}
}
@media all and (max-width: 767px) {
#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-thumb-wrapper:not(.miniwrap) { }#pt-cv-view-ditynimm .pt-cv-thumbnail:not(.pt-cv-thumbnailsm) { height: 120px; }#pt-cv-view-ditynimm > .pt-cv-page {grid-template-columns: repeat(2, 1fr);grid-gap: 15px;}
}
