Haftanın son işlem günü olan 29 Ağustos Cuma gününe dair İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. önemli piyasa ve şirket haberlerin yer aldığı günlük değerlendirmesini yayınladı. İşte detaylar…
Halka açık şirket haberleri
İş Yatırım’ın 29 Ağustos günü için derlediği önemli borsa ve şirket haberleri şu şekilde; “BIST de düzeltmenin ardından bankalar ile toparlanma çabası : Evvelsi gün gelen sert geri çekilmenin ardından BIST 100 dünkü işlemlerde, bankalardaki toparlanma çabasının günün ikinci yarısında zayıflaması ile, yataya yakın bir kapanış yaptı. Türk Telekom’un imtiyaz sözleşmesinin 2050 yılına kadar uzatılması için ödeyeceği tutar ve yatırım taahhütlerinin açıklanması, her iki telekom hissesinde de satış getirdi. Özellikle yatırım taahhütlerinin şirketin yatırım planları ile uyumlu olduğunun açıklanması, hisselerde toparlanma getirebilir.
Öte yandan, gün içinde %1 prime ulaşan XBANK endeksi kapanışta bunun yarısını geri verdi. Endekste geri çekilmenin devamı halinde 274,5 dolar seviyesi (11,280) önemli destek noktası. BIST 100 dolar bazlı 200 günlük ortalamanın üstünde kaldığı müddetçe (10,800) yükseliş trendinin korunduğu söylenebilir. Yukarı denemelerde ise hafta başında kaydedilen tepe noktası olan 283 dolar seviyesi aşılması gereken önemli direnç seviyesi. Bugün yurtiçinde önemli bir haber akışı bulunmuyor, yurtdışında ise gözler ABD ‘de açıklanacak PCE fiyat gelişmeleri verisinde olacak. Dünkü güçlü ABD büyüme verisi sonrası bu sabah itibariyle Asya piyasaları primli, Avrupa ve ABD vadelileri ise yatay hafif satıcılı işlem görüyor. Teknik bültende ön plana çıkarttığımız hisseler : TTKOM ve ENJSA.
Sirket HaberleriTürk TelekomKapanış (TL) : 58.4 – Hedef Fiyat (TL) : 69.4 – Piyasa Deg.(TL) : 204400 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 23.96TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 18.83 Analist: [email protected] İmtiyaz Yenilemesine İlişkin Analist Toplantı Notları • Sabit internet imtiyazı 25 yıl süreyle yenilendi.• Toplam bedel: 2.5 milyar USD lisans + 500 mn USD KDV.• Ödeme takvimi: 500 mn USD KDV bu yıl, 2026–2027’de 500’er mn USD, kalan kısım uzun vadeye yayılacak.• Lisans ödemesine ek olarak 25 yıl boyunca toplam 17 milyar USD yatırım taahhüdü verildi.• Yönetim bu rakamın “incremental” olmadığını, mevcut yatırım temposuna paralel olduğunu vurguladı.• 2025 CapEx/satış hedefi %29; önümüzdeki 3 yıl boyunca bu seviyenin çevresinde kalınması bekleniyor. Sonraki yıllarda ise gelir büyümesine bağlı olarak oranın düşebileceği belirtildi.• 2030’a kadar fiber yatırımları ile abone tabanında güçlü büyüme öngörülüyor.• İlk 500 mn USD KDV ödemesi için nakit hazır.• Sonraki ödemeler için Eurobond ve sukuk ihracı gündemde.• 2026–2027 döneminde en az 1 milyar USD ihraç ihtimali yüksek.• Net borç/FAVÖK oranı için hedef açıklanmadı, ancak “endüstri standartlarının altında” kalmayı amaçlıyorlar.• Yeni düzenlemeler Türk Telekom’un sabit internet pazarındaki pozisyonunu güçlendiriyor.Geçtiğimiz günlerde toptan internet fiyat artışları üfeye endekslenmişti. Bu durum Türk Telekom için öngörülebilirliği arttırmakta.İlerleyen zamanda mükerrer altyapı yatırımı yapmayı kısıtlayan yeni düzenlemeler görebileceğimiz belirtildi.Yorum: CapEx oranlarında ciddi bir artış beklenmemesi, yatırımcı algısı açısından olumlu. Ancak 2025–2027 döneminde lisans ödemeleri nedeniyle borçlulukta geçici yükseliş görülecek. Dünki piyasa tepkisine bakılacak olursa açıklanan 3 milyar USD (KDV dahil) rakamı kısa vadede olumsuz algılandı. Uzun vadede ise 25 yıllık imtiyaz, regülasyon kaynaklı güçlü pazar pozisyonu ve fiber tabanlı büyüme hikayesi destekleyici görünüyor.
Takip Listesi Dışındaki Şirket HaberleriKMPURŞirket, sektör lideri Rigid’den 4.500 ton ek poliüretan sistem siparişi aldı ve bu siparişin cirosuna yaklaşık 450 milyon TL katkı sağlaması bekleniyor. Şirket, tüm sevkiyatların Eylül-Ekim döneminde tamamlanmasını planlıyor.PAPIL Şirket, Afrika’da bir ülkenin kolluk kuvvetlerine 21.000.000 USD (yaklaşık 861.000.000 TL) değerinde anahtar teslim kriminal laboratuvar kurulumu teklifinin 28.08.2025 tarihinde onaylandığını duyurdu. Bu proje, HOLISTIKA ve FORENSIKA gibi PAPİLON ürün grubunun yanı sıra üçüncü parti tamamlayıcı Kriminal Laboratuvar ve ürünlerini içerecek. Projenin, sipariş avans ödemesi alındıktan sonra başlayacağı belirtildi. CWENEŞirket, yerli bir müşteri ile 37.192.591,43 USD değerinde güneş enerjisi paneli satışı için anlaştığını duyurdu. Bu sözleşme kapsamında ürünlerin 2026 yılının üçüncü çeyreğine kadar teslim edilmesi bekleniyor.SAYASŞirket, ürün portföyünü geliştirmek ve katma değeri yüksek üretim faaliyetlerini artırmak için 2025’te rüzgar türbinlerinin önemli bir parçası olan “Nacelle” parçalarına yönelik çalışmaları başlattığını duyurdu. Bu çerçevede, Alman Enercon GmbH firmasının yeni nesil 7 MW kapasiteli türbinlerin nacelle parçalarını üretmek için 1.061.638 EUR tutarında bir sözleşme imzalandı. Şirket, bu işbirliği sayesinde üretim kabiliyetlerini geliştirecek ve düzenli olarak artan siparişler almayı hedefliyor. Teklif verme sürecine ilişkin içsel bilginin açıklanması ise Yönetim Kurulu’nun 14/08/2025 tarih ve 2025/43 sayılı kararıyla ertelendi.ALKLCŞirket, TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. ile anlaşma imzalayarak, ürettiği tüm ürün gruplarının Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 2145 şubesinde satışa sunulacağını duyurdu. Bu anlaşmanın Şirketin cirosuna olumlu etkisi olması bekleniyor.ONCSMŞirket, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile “Samsun Şehir Hastanesi 36 Aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı İhalesi” sözleşmesini 115.520.003,24 TL bedelle imzaladığını duyurdu.KLYPVŞirket, yurt dışında yerleşik bir uydu teknolojisi firmasıyla toplam 48.175.444 TL tutarında bir satış sözleşmesi imzaladı. Sözleşme, uzay teknolojilerinde kullanılan yüksek performanslı güneş hücrelerinin ihracatını kapsıyor ve teslimatların 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Şirketin yüksek teknoloji ürünlerinin yurt dışı pazarlara yönelik satış faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildi ve finansal durumuna olumlu katkı sağlaması bekleniyor.BURVAŞirket, yurtdışındaki bir müşteriden 240.000,00 USD tutarında ve Ekim 2025’e kadar teslim edilecek vanaların temini için sipariş aldığını duyurdu.
Astor Enerji (ASTOR) hisseleri için bugüne kadar belirlenen en yüksek hedef fiyat açıklandı!
İş Yatırım yasal uyarısı: Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
Rota Borsa yasal uyarısı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
