Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) hisseleri için 14 Ocak günü bir hedef fiyat güncellemesi daha açıklandı. 2025 yılı Strateji Raporunu yayınlayan bir aracı kurum, raporunda Turkcell hisse senedi için hedef fiyatını yukarı yönlü revize ettiğini açıkladı. Kurum ayrıca 2025 yılı temettü beklentisini de açıkladı.
Hedef fiyat haberleri
Kurum raporunda şu ifadeleri kullandı;
“2024 yılı için hazırladığımız Strateji Raporumuzda enflasyonist ortamın telekom şirketlerine pozitif etki edeceğinden bahsetmiştik. Yüksek enflasyon döneminde, kullanıcıların uzun vadeli taahhütler yapması ve başarılı fiyatlandırma uygulamaları sayesinde satış gelirlerinde güçlü reel büyüme olduğu gözlemlendi. 2025 yılı için de kurum olarak %33,5 olan ortalama enflasyon beklentimizin 2024 yılı kadar olmasa da ciro büyümesine katkı yapacağı beklentisindeyiz. Mobil faturalı abone payındaki artış, güçlü pazar payı, başarılı fiyat düzeltmeleri, techfin segmentinin güçlü performansı, ARPU’daki reel büyüme ve marjları pozitif etkileyeceğini düşündüğümüz yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde hissenin 2025 yılında da pozitif ayrışacağını düşünüyoruz.
Abonelerin en önemli ihtiyaçlarından birinde bir kesinti ile karşılaşmamak için ödemelerine sadık kalması muhtemel olduğundan, yüksek rekabete rağmen telekomünikasyon şirketlerinde büyük bir kayıp oranı veya tahsilat sorunu görmeyi beklemiyoruz. Ukrayna operasyonlarının satılmasından elde edilen gelirle şirketin borçluluk oranı 2023 yıl sonu 32,3mlrTL seviyesinden 9A24 sonu itibariyle yaklaşık 9,4mlrTL’ye geriledi. Net borç/ FAVÖK çarpanı ise 0,1x ile oldukça sağlıklı bir seviyede tamamlandı. 2025 yılında borçluluk oranında önemli bir değişiklik beklemezken Net borç/ FAVÖK rasyonun 0,3x seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz. Operasyonel karlılık açısından ise 2024 yılına benzer güçlü marj beklentimiz mevcut.
2025 yılında sektör açısından takip edilmesi gereken en önemli konu 5G ihalesi olacaktır. TL’de güçlü ve istikrarlı performans beklentimizin yanı sıra yatırım harcamalarının döviz bazında olması da TCELL için göz ardı edilmemesi gereken başka bir önemli katalisttir.”
TCELL hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların Turkcell için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
OYAK Yatırım
OYAK Yatırım, TCELL-Turkcell için hedef fiyatını 135 TL’den 140 TL’ye yükseltti, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | OYAK Yatırım |
| Hedef fiyat | 140 TL |
| Son fiyat (İst: TCELL) | 95,20 TL |
| Tavsiye | Endeks üstü getiri |
| Prim potansiyeli | %47,05 |
| Açıklanma tarihi | 14 Ocak 2025 |
Turkcell temettü 2025 tahmini
OYAK Yatırım Turkcell’in 2025 yılında %45 dağıtma oranı ile toplam 8.673.000.000 TL temettü dağıtacağını öngördü. Kurumun hisse başına temettü beklentisi ise 3,94 TL oldu.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
***Hedef fiyatlar Foreks Haber tarafından derlenmiştir.
