Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) tarafından 13 Kasım 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor hakkında açıklama yapıldı.
Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Buna göre raporda şu ifadelere yer verildi;
“Halka arz kapsamında elde edilen fonun, şirketin 30.09.2024 dönemi finansallarının açıklanmasını
takiben kullanım yerleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Elde edilen fonun;
1- Finansman Giderlerinin Azaltılması: Şirketimiz, halka arz öncesi yatırım finansmanı ve net işletme sermayesi ihtiyaçları için kredi kullanmıştır. Bu doğrultuda Şirket, sermaye artışı ile elde edilecek halka arz gelirlerinin yaklaşık %40-45 tutarındaki kısmıyla kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin kapatılması amaçlanmış ve Şirket’in anapara ve faiz yükünün azaltılarak finansman giderlerinin azaltılması planlanmıştır. Bu kapsamda 30.09.2024 tarihi itibariyle halka arz gelirlerinin 41.979.483,72 TL’si kredi
ödemelerinde kullanılmış olup net halka arz gelirinin %3,60’ını oluşturmaktadır.
2- Üst Yapı ve Alt Yapı Yatırımları: Şirketimiz, uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda net halka arz gelirinin yaklaşık %20-25 tutarındaki kısmını alt yapı ve üst yapı yatırımlarında kullanmayı planlamıştır. Bu yatırımların temel amacı, Şirketimizin mevcut tesislerinin verimliliğini artırmak ve kapasitesini genişletmek suretiyle rekabetçiliğini güçlendirmektir. Alt yapı yatırımları, tesislerin fiziksel altyapısını, teknolojik sistemlerini ve operasyonel süreçlerini kapsamaktadır. Bu yatırımlar, üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi, operasyonel maliyetlerin azaltılması ve enerji/kaynak kullanımının optimize edilmesi amacıyla yapılacaktır. Üst yapı yatırımları ise pazarlama, satış, Ar-Ge ve insan kaynakları gibi alanlara yapılan yatırımları içermektedir. Bu yatırımların, Şirket’in sunduğu hizmetler bakımından müşteri portföyünün genişletilmesi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla yapılacaktır. Bu kapsamda 30.09.2024 tarihi itibariyle halka arz gelirlerinin 2.336.155,82 TL’si alt yapı yatırımı olarak tersane iskele inşaatında kullanılmış olup net halka arz gelirinin %0,20’sini oluşturmaktadır.
3- GES Projesi Yatırımı: Şirketimiz, net halka arz gelirinin %15-20 tutarındaki kısmı ile yenilenebilir enerji alanında GES yatırımı yapmayı planlamaktadır. Bu yatırımın arsa alınarak veya kiralanarak yapılması planlanmaktadır. Şirket’in en büyük giderlerinden olan elektrik giderlerinin azaltılması amacıyla GES projesi yapılması hedeflenmektedir. GES yatırımına yönelik kurulum yeri ile ilgili araştırmalar ile fizibilite çalışmalarımız devam etmekte henüz bu kalemde bir harcama gerçekleştirilmemiştir.
4- İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi: Şirketimiz sermaye artırımı ile elde edilecek net halka arz gelirinin %15-%20’lik bölümünü bu kapsamda kullanarak değerlendirebilecektir. Şirketimizin mevcut durumda yürütmekte olduğu faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Bu kapsamda 30.09.2024 tarihi itibariyle halka arz gelirlerinin 115.934.360,37 TL’si işletme sermayesi olarak şirketimiz faaliyetlerinde kullanılmış olup net halka arz gelirinin %10’unu
oluşturmaktadır.
İst: OZATD 74,45 TL
