Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçları kamuya açıklandı. Bilanço sonrası Şirketin finansal tabloları için değerlendirme, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den geldi. Kurum değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı;
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Buna göre Gedik Yatırım değerlendirmesi şu şekilde; “Şirketin net satışları 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %19,95 artışla 1.168 milyon TL olmuştur. FAVÖK‘ü 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %22,96 artışla 432 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 91 baz puan artışla %37,0 olmuştur. Geçen yılın 3. çeyreğinde 149 milyon TL net zarar açıklayan şirket, bu yılın3. çeyreğinde 111 milyon TL net kar açıklamıştır.”
“Şirket, 3Ç24’te 1.168 mn TL satış geliri (Gedik: 1.174 mn TL; yıllık: +%20); 432 mn TL FAVÖK (Gedik: 394 mn TL; yıllık: +%23) ve 111 mn TL net kar (Gedik: 102 mn TL; 3Ç23: -149 mn TL) açıklamıştır. Reel olarak, şirketin satış gelirleri 3Ç24’te güçlü tekrar eden gelirlerle ve yazılım hizmet gelirleriyle yıllık bazda %20 artış göstererek 1.168 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 9A24’te yinelenen gelir yükseliş eğilimini sürdürerek toplam faturalandırılan gelirin 9A23’teki %67 seviyesinden %70’ini oluşturmuş; bu oran, 9A23’teki %30’a kıyasla toplam gelirlere %34 katkıda bulunan yazılım hizmet gelirlerindeki %20’lik artışla desteklemiştir.”
“Romanya’daki Logo Total Soft, konsolide satışların %27’sine katkıda bulunmuş ve stratejik maliyet
optimizasyonlarından yararlanarak (9A24) TMS29 düzeltmeleri olmadan gelirinde yıllık %80 artış
göstermiştir. Hindistan’daki Logo Infosoft, kullanıcı sayısında %214, abone başına gelirde (ARPU) ise %38 artış yaşanmıştır (9A24).”
“Şirketin FAVÖK’ü %23 artış kaydederken, şirket 3Ç23’teki 149 milyon TL net zarar aksine, 3Ç24’te 111 milyon TL net kar elde etmiştir. FAVÖK marjı ise yıllık 91bp’lık genişleme ile %37,0 olarak gerçekleşmiştir.”
“Şirketin 2Ç24’te 45 milyon TL net nakdi, 3Ç24’te 326 milyon TL’ye yükselmiştir. Karlılıktaki iyileşmeler sürüp, marjlar genellikle korunurken, yabancı operasyonlar Totalsoft’taki birkaç kötü çeyreğin ardından oldukça iyi gitmektedir. Hisse 2024 yılı beklentilerimize göre 8,8xFD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.”
Gedik Yatırım yasal uyarısı
Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
Rota Borsa yasal uyarısı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
İst: LOGO 116 TL
