Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) tarafından 17 Ekim 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde yurt dışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler hakkında açıklama yapıldı.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. hisse haberleri
Zorlu Holding şirketi Zorlu Enerji açıklamasında, 10 Ekim 2024 tarihli özel durum açıklamasına istinaden Şirket tarafından “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan sürdürülebilirlik bağlantılı tahviller için talep toplama sürecinin tamamlandığı belirtildi.
İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 800.000.000 ABD Doları ve vadesi 5,5 yıl olarak belirlendi. İhraç edilecek tahviller, üçüncü yıldan itibaren her 6 ayda bir 45.000.000 ABD Doları tutarında ve vade sonunda 575.000.000 ABD Doları tutarında itfa edilecek. Tahviller İrlanda Borsası’nda (Euronext Dublin) işlem görecek.
Satış işlemlerinin ihraca ilişkin sözleşmenin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan tertip ihraç belgesi onayının alınması ile birlikte 23 Ekim 2024 tarihinde tamamlanması bekleniyor.
| Yetkili Organ Karar Tarihi | 04.09.2024 |
| İhraç Tavanı Tutarı | 1.100.000.000 |
| Para Birimi | USD |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| SPK Başvuru Tarihi | 04.09.2024 |
| SPK Başvuru Sonucu | ONAY |
| SPK Onay Tarihi | 25.09.2024 |
| İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi | 25.09.2025 |
